2014年第一季度報告

江蘇德威新材料股份有限公司
2014年第一季度報告
2014-024
2014年04月

第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周建明、主管會計工作負責人陸仁芳及會計機構負責人(會計主管人員)萬晨清聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否 

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減（%）
營業(yè)總收入（元）	223,689,943.19	186,273,641.90	20.09%
歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元）	8,939,534.52	10,262,319.93	-12.89%
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元）	7,158,183.20	-36,673,905.73	-119.52%
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）	0.0447	-0.46	-108.7%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
稀釋每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
加權平均凈資產收益率（%）	1.23%	1.53%	-0.3%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）	1.22%	1.48%	-0.26%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減（%）
總資產（元）	1,463,610,818.54	1,449,783,321.78	0.95%
歸屬于公司普通股股東的股東權益（元）	728,921,175.22	719,981,640.70	1.24%
歸屬于公司普通股股東的每股凈資產（元/股）	4.5558	4.5	1.24%

非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-17,000.00
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）	203,000.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	-42,282.62
減：所得稅影響額	40,257.61
合計	103,459.77	--

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用 
二、重大風險提示
1、公司基礎材料很多是石油的衍生品，與石油價格有一定的相關性，近年因全球經濟萎縮導致石油價格波動下滑，從而導致公司的基礎材料價格隨之波動，因此公司可能面臨因原材料價格波動而導致的經營及業(yè)績波動的風險。
2、公司募集資金投資項目投產后，公司將新增年產1.8萬噸線纜用高分子材料的生產能力。盡管公司產能迅速擴張，是建立在對市場、技術等進行了謹慎地可研分析的基礎之上，且新增產能的產品均為現(xiàn)有產品構成中需求旺盛、技術領先的品種；但仍不能保證產能擴張后，不會存在由于市場需求的變化、競爭對手能力增強等原因而導致的產品銷售風險。
3、因客戶要求越來越多，越來越高，需要公司不斷加大科研投入研發(fā)新配方，以滿足客戶對公司產品提出的要求，同時公司研發(fā)出的新產品投放市場并最終形成銷售有時需要經過客戶的漫長而嚴苛的認證及信任的過程，因此對于公司新研發(fā)的產品投放市場并最終產生收益存在一定的不確定風險。
4、公司收購上海萬益高分子材料有限公司和上海萬益電纜材料銷售有限公司，因之前相關制度等方面的不同，可能存在在并購完成后工作相互銜接上的不順暢，且公司投資設立了香港德威新材料國際貿易有限公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來可能會面臨管理人員跟不上，從而導致管理效率下降、相關費用上升的風險。
5、公司最大的競爭優(yōu)勢在于持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新能力，而技術創(chuàng)新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術影響力、市場影響力不斷擴大的情況下，公司其他核心人員承受著越來越多的關注。雖然公司的薪酬體系、技術創(chuàng)新體系以及綜合實力等方面在同行業(yè)中具有突出的競爭力，為技術人員隊伍的穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，但在未來發(fā)展過程中，因市場多變的競爭態(tài)勢，以及市場對人才和技術的需求日益迫切，公司存在人才流失及技術失密的風險，并將對公司的持續(xù)技術創(chuàng)新能力造成不利影響。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股

報告期末股東總數(shù)	8,608
前10名股東持股情況
股東名稱		股東性質	持股比例（%）	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量		質押或凍結情況
							股份狀態(tài)		數(shù)量
蘇州德威投資有限公司		境內非國有法人	32.9%	52,637,950	52,637,950		質押		42,637,950
蘇州信托有限公司		國有法人	9.35%	14,965,000	0
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司		境內非國有法人	6.88%	11,000,000	0		質押		11,000,000
蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內非國有法人	6.25%	10,000,000	0
趙明		境內自然人	4.21%	6,740,000	0
蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內非國有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000
蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內非國有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000
長江證券股份有限公司		境內非國有法人	1.57%	2,504,618	0
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶		其他	0.63%	1,013,100	0
江瑜		境內自然人	0.51%	810,000	607,500
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱		持有無限售條件股份數(shù)量				股份種類
						股份種類		數(shù)量
蘇州信托有限公司		14,965,000				人民幣普通股		14,965,000
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司		11,000,000				人民幣普通股		11,000,000
蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司		10,000,000				人民幣普通股		10,000,000
趙明		6,740,000				人民幣普通股		6,740,000
長江證券股份有限公司		2,504,618				人民幣普通股		2,504,618
國元證券股份有限公司約定購回專用賬戶		1,013,100				人民幣普通股		1,013,100
余婧		648,158				人民幣普通股		648,158
王子忠		582,489				人民幣普通股		582,489
黃二希		550,490				人民幣普通股		550,490
王徐萍		510,000				人民幣普通股		510,000
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明		無
參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）		公司股東王徐萍持有普通證券賬戶0股，通過國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票510,000 股，合計持有510,000 股。

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否 
限售股份變動情況
單位：股

股東名稱	期初限售股數(shù)	本期解除限售股數(shù)	本期增加限售股數(shù)	期末限售股數(shù)	限售原因	解除限售日期
蘇州德威投資有限公司	52,637,950	0	0	52,637,950	首發(fā)限售	2015-06-01
蘇州吳中國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首發(fā)限售	2015-06-01
蘇州高新國發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首發(fā)限售	2015-06-01
江瑜	607,500	0	0	607,500	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
翟仲源	804,450	201,113	0	603,337	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
戴紅兵	510,487	0	0	510,487	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
陸仁芳	412,500	0	0	412,500	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
薛黎霞	414,760	103,690	0	311,070	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
嚴建元	215,572	27,643	0	187,929	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
合計	65,603,219	332,446	0	65,270,773	--	--

第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
1、預付帳款期末比期初增加159.91%主要原因是本期增加支付進口設備款；
2、存貨期末比期初增加30.6%主要原因是期末為即將來臨的旺季增加了備貨；
3、應付帳款期末比期初減少40.65%主要原因是根據(jù)當期采購需求增加了現(xiàn)款采購額；
4、預收款項期末比期初增加145.33%主要原因是增加出口銷售，增加了預收帳款；
5、應交稅費期末比期初減少了39%主要原因是上年末應交稅費金額較大在本期已繳完；
6、其他應付款期末比期初減少了37.12%主要原因是預提費用-加工費的減少和運費的減少；
7、銷售費用本期比上年同期增加37.54%主要原因是增加子公司上海萬益而增加的出口運費和出口傭金；
8、資產減值損失本期比上年同期減少2028.2%主要原因是本期收回了應收款沖回壞帳準備；
9、營業(yè)外收入本期比上年同期減少37.76%主要原因是本期政府補貼有所減少；
10、少數(shù)股東損益本期比上年同期增加737.93%原因是子公司揚州德威本期凈利潤比上年同期增加了79.09萬；
11、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金本期比上年同期增加47.77%主要原因是本期收回的貨款有所增加；
12、 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金本期比上年同期增加3828.43%主要原因是本期金額中包含了收回的票據(jù)保證金；
13、支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金本期比上年同期增加677.83%主要原因是本期金額中包含了支付的票據(jù)保證金；
14、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金本期比上年同期增加263.77%主要原因是本期增加支付了廠房建造款和進口設備款；
15、 取得借款收到的現(xiàn)金本期比上年同期增加56.49%主要原因是本期增加了滁州子公司項目貸款4126萬。
二、業(yè)務回顧和展望
報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素
今年一季度公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入22,369萬元，同比增長了20.09%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤893.9萬元，同比下降12.89%，公司主營收入主要由六大類產品組成，一季度主營業(yè)務增長的主要是因為汽車線束材料及XLPE絕緣材料銷量增長所致。今年一季度公司下游客戶因宏觀經濟形勢需求持續(xù)疲軟，公司銷售產品毛利率略有下滑及各項費用略有上升導致實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤下降12.89%。
二季度，因國內整體經濟仍存在較大的不確定性，下游需求沒有明顯復蘇的跡象，公司二季度仍將保持謹慎的同時，持續(xù)推動積極的營銷策略，以促進銷量的平穩(wěn)增長，同時控制各項費用的支出。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用 
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用 
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用 
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用 
報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用 
報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用 
年度經營計劃在報告期內的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用 
報告期內，公司依據(jù)年初制定的經營計劃有序的開展各項工作，報告期內公司的研發(fā)、銷售、管理、市場開拓，均按預定的計劃有序進行。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
□ 適用 √ 不適用 

第四節(jié) 重要事項
一、公司或持股5%以上股東在報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股權激勵承諾
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
資產重組時所作承諾
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾	周建明先生、周建良先生、德威投資	自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發(fā)行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權，也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權	2009年06月19日	三十六個月	截至2014年3月31日，上述全體承諾人嚴格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否及時履行	是
未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有）	無

二、募集資金使用情況對照表
單位：萬元

募集資金總額			30,589.61			本季度投入募集資金總額			3,661.39
報告期內變更用途的募集資金總額			0
累計變更用途的募集資金總額			0			已累計投入募集資金總額			24,111.21
累計變更用途的募集資金總額比例（%）			0%
承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整后投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn)的效益	截止報告期末累計實現(xiàn)的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目
年產1.8萬噸新型環(huán)保電纜料產品項目	否	19,186.5	19,186.5	2,917.37	12,846.32	66.95%	2014年03月31日	0	0	否	否
承諾投資項目小計	--	19,186.5	19,186.5	2,917.37	12,846.32	--	--	0	0	--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	744.02	11,375.89	99.69%	2015年05月31日	0	0	否	否
超募資金投向小計	--	11,411.28	11,411.28	744.02	11,375.89	--	--	0	0	--	--
合計	--	30,597.78	30,597.78	3,661.39	24,222.21	--	--	0	0	--	--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）	不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
超募資金的金額、用途及使用進展情況	適用
	公司共收到超募資金11,411.28萬元，截至2014年3月31日，滁州德威共使用超募資金11,375.89萬元，滁州德威正處于建設階段，尚未投產經營。
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用
	2012年公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金為4,026.08萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，其中部分資金以定期存款形式存放
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	不存在需要說明的問題和情況。

三、其他重大事項進展情況
公司于2014年1月24日召開第四屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》，公司為全資子公司滁州德威向中國工商銀行申請的貸款提供連帶責任保證，擔保金額為肆億伍仟萬元（含利息），公司于2014年2月18日召開公司2014年第一次臨時股東大會，臨時股東大會審議通過了《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》，公司為全資子公司滁州德威向中國工商銀行申請的貸款提供連帶責任保證，擔保金額為肆億伍仟萬元（含利息），公司出于謹慎考慮同意滁州德威根據(jù)項目進度需要正常使用本次擔保金額內的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經公司董事會根據(jù)實際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會審議擔保事項時，必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會審議。
四、報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
    公司董事會根據(jù)證監(jiān)會及深交所的有關政策，在2014年4月11日第四屆董事會第十九次會議修訂了《公司章程》中有關分紅政策的規(guī)定，將在2014年5月8日2013年度股東大會上審議。修訂如下：
公司的利潤分配政策為:
   （一）利潤分配政策的基本原則： 
    1、公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現(xiàn)的合并報表可供分配利潤規(guī)定比例向股東分配股利； 
    2、公司的利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展； 
    3、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。 
  （二）利潤分配具體政策： 
    1、利潤分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利；在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 
    2、公司現(xiàn)金分紅的具體條件： 
   （1）公司當年盈利且累計未分配利潤為正值； 
   （2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告； 
   （3）公司未來十二個月內無重大對外投資計劃或重大現(xiàn)金支出（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%且超過5,000萬元人民幣。 
    3、現(xiàn)金分紅的比例：采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于合并報表當年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。 董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%； 
  （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%； 
    公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
    4、公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。 
   （三）利潤分配的審議程序： 
    1、公司的利潤分配方案由董事會辦公室擬定后提交公司董事會、監(jiān)事會審議。 董事會審議利潤分配方案時，需經半數(shù)以上董事同意且經三分之二以上獨立董事同意方可通過，獨立董事應當對利潤分配方案發(fā)表獨立意見。 
    公司監(jiān)事會應當對董事會制定的利潤分配方案進行審議，需經半數(shù)以上監(jiān)事同意且經半數(shù)以上外部監(jiān)事（不在公司擔任職務的監(jiān)事，如有）同意方可通過。董事會就利潤分配方案 的合理性進行充分討論，形成專項決議后提交股東大會審 議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式或者征集投票權等方式。 
     2、公司因本條第（二）款規(guī)定的特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅時，董事會就不進行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董 事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。 
 3、 如遇到戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環(huán) 境變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營環(huán)境發(fā)生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式或者征集投票權等方式。
（四）股東違規(guī)占有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
公司第四屆董事會第十九次會議審議通過《關于2013年度利潤分配方案及資本公積轉增股本預案的議案》，擬以截至2013年12月31日公司股份總數(shù)160,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000元，同時以資本公積向股東每10股轉增10股，合計轉增股本160,000,000股，轉增股本后公司總股本變更為320,000,000股，此利潤分配方案尚待股東大會批準。
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
無
六、向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況
無
向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的涉及金額萬元。
七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
無